A Oeno Asset e a gestora Vitreo anunciaram o lançamento do fundo Empiricus Oeno Vinhos Finos, iniciativa que expande o mercado de investimentos alternativos no país e está voltada a investidores de alto patrimônio.
A Bloxs inovou nesse mercado, ao realizar a primeira captação de crowdfunding do país focada em vinhos raros, permitindo que pequenos investidores pudessem diversificar suas carteiras com um dos ativos mais estáveis e valorizados entre as commodities.
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O projeto Wine Invest II foi captado com sucesso pela Bloxs em março deste ano e conseguiu reunir 94 investidores que aportaram, ao todo, mais de R$ 1 milhão para a aquisição das garrafas de vinho mais exclusivas do mundo, sob a curadoria dos especialistas da Oeno.
O lançamento do fundo Empiricus Oeno Vinhos Finos consolida a Bloxs como uma das principais portas de entrada para o mercado de capitais do país através do lançamento de oportunidades inovadoras e empresas com alto potencial de crescimento.
Para explicar melhor essa parceria entre a Oeno e a Vitreo e por que grandes investidores se interessam tanto por vinhos finos como estratégia de diversificação e valorização de capital, elaboramos este artigo especial que falará sobre os seguintes tópicos:
Vinhos finos entram na mira de grandes investidores
A gestora financeira Vitreo, parte do Grupo Empiricus, pertencente ao BTG Pactual, anunciou ontem a estruturação de um fundo de investimento multimercado (FIM) em parceria com a consultoria especializada em vinhos finos Oeno Asset, sediada em Londres.
O projeto foi concebido para atender pessoas físicas e instituições que já têm milhões de reais investidos no mercado financeiro, ou seja, pequenos investidores não terão acesso a esse seleto fundo.
Com cota mínima de participação de R$ 50 mil, o FIM terá uma estrutura instalada nas Ilhas Cayman e a versão local espelhará a carteira desse fundo estrangeiro.
De acordo com informações da Folha de São Paulo, quem investir no fundo máster sediado no exterior terá a opção de fazer o resgate em garrafas de vinho ou realizar sua liquidação financeira, após o prazo previsto para aquisição, guarda e venda dos ativos no mercado secundário, que abrange estabelecimentos de luxo, como hotéis, restaurantes, cassinos, cruzeiros, resorts, entre muitos outros.
Entre os vinhos que devem estar na carteira do novo fundo, estão nomes como Domaine de la Romanee-Conti, Henri Jayer, Echezeaux Grand Cru, Petrus, Egon Muller e Boerl & Kroff. Segundo a gestora, em média, os rótulos variam entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, mas alguns podem até superar esse montante.
A expectativa de retorno do investimento é de 10% em libras esterlinas sobre o índice Live-Ex, bolsa de valores de vinhos raros com sede na capital inglesa. As garrafas ficarão custodiadas em armazéns especiais.
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Fundo Empiricus Oeno Vinhos Finos: Vitreo deseja aumentar oferta de investimentos alternativos
O CEO da Vitreo, George Wachsmann, ressalta que a gestora deseja ampliar cada vez mais sua participação no mercado de investimentos alternativos, oferecendo opções de diversificação que respondam à demanda dos investidores por ativos reais estáveis e com alto potencial de valorização.
Em entrevista à Folha, Wachsmann afirmou o seguinte:
O nosso objetivo é fortalecer a imagem da gestora como uma casa cada vez mais especializada em investimentos alternativos no Brasil. Dessa vez, estamos fazendo isso com o que o mercado chama de passion asset, que são ativos que mexem com a paixão de quem investe, o que ocorre com os investidores que gostam de colocar seus recursos em obras de arte ou em carros antigos, por exemplo.
Victor Hugo Cotoski, gestor sênior de portfólios do Oeno Group, ressalta a robustez desse mercado que remonta a tempos imemoriais, já que o vinho é um produto consumido em todas as partes do mundo. Segundo o executivo, a oferta das melhores garrafas, em razão da limitação de terras, é bastante reduzida em comparação com a demanda crescente no mundo.
Os vinhos finos são ativos com dinâmica fundamental própria de oferta e demanda. Eles têm uma oferta inelástica, não tem como aumentar a produção para dar conta de todo o consumo e demanda global. Além do mais, nós trabalhamos com os melhores vinhos do mundo, que já possuem histórico de centenas de anos.
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Bloxs foi pioneira no mercado de vinhos finos para investimento
Sempre atenta às tendências mais promissoras em investimentos alternativos, a Bloxs mais uma vez inovou ao trazer para o país a primeira captação de crowdfunding focada em vinhos finos para investimento.
Estruturado em parceria com Victor Hugo Cotoski, gestor sênior de portfólio do Oeno Group, o projeto Wine Invest II atraiu 94 investidores interessados em financiar a aquisição de garrafas de vinhos raros a serem vendidas a colecionadores e estabelecimentos de luxo ao redor do mundo.
Captado na modalidade equity, os investidores se tornaram sócios de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) especialmente constituída para essa operação, que conseguiu levantar mais de R$ 1 milhão.
Ao falar sobre essa oferta inédita de investimento em vinhos finos no país, Sophia Annichino, Account Manager da Bloxs, afirmou o seguinte:
Com pioneirismo, a Bloxs consolidou a tese de investimento em vinhos finos no Brasil, ao abrir esse mercado, antes restrito a grandes fortunas, ao pequeno investidor interessado em investimentos alternativos. A parceria entre a Oeno e a Vitreo nada mais é do que a comprovação dessa tese, estruturada de forma inédita
Encerrada em março, a primeira captação de vinhos finos no Brasil ofereceu a oportunidade de investir no mercado multimilionário de vinhos raros, sem precisar ter milhões para sofisticar a carteira de investimentos.
O portfólio montado com os recursos captados através da operação de crowdfunding foi apresentado aos investidores na área da evolução do projeto e contempla uma carteira composta por 866 garrafas de vinhos altamente pontuadas e com potencial de crescimento.
No rol das garrafas mais famosas estão:
- Domaine de la Romanée-Conti Richebourg
- Château Palmer
- Château Margaux
- Coche Dury
- Egon Muller
- Penfolds Grange
- Liber Pater Denarius
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A Bloxs é a maior plataforma de crowdfunding de investimento do Brasil e, desde a sua fundação, em 2018, já captou mais de R$ 100 milhões em projetos da economia real.
