Preencha com seus dados abaixo para liberar o acesso exclusivo à esse material
Crescimento de 71% no primeiro semestre, 596 operações e mapeamento setorial completo. Entenda onde o capital está concentrado, quais múltiplos estão sendo praticados e como isso impacta sua tese de originação e estruturação de deals.
Comparação prática entre DCF, múltiplos de mercado e transações precedentes, com estratégias comprovadas para reduzir o gap médio de 28% através de cláusulas de earn-out e ajustes baseados em performance real.
Roteiro estruturado para due diligence 360°, interação com CADE, impactos da reforma tributária e metodologia de integração pós-fusão que aumenta em 3x as chances de capturar sinergias planejadas nos primeiros 12 meses.
Reduza o ciclo de transação de 120 para 90 dias usando checklist validado que mapeia os 83% de pontos críticos que travam negociações: estruturação via SPE, aprovação CADE e cláusulas de ajuste tributário. Elimine retrabalho e diminua custo médio de estruturação de 5% para 3,5% do valor da operação.
Domine os 4 métodos de valuation com argumentação técnica que sustenta seu preço na mesa. Use dados de múltiplos atualizados e impactos da reforma tributária para defender equity story e fechar gap de expectativa sem travar deal. Empresas com vendor DD negociam 40% melhor.
Evite os 70% de falhas em integração pós-fusão com metodologia estruturada: PMO dedicado, quick wins para primeiros 100 dias e KPIs mensuráveis para consolidação financeira, operacional e cultural. Projetos que planejam PMI 30 dias antes do closing têm 3x mais sucesso.