Com mais de uma década de atuação no segmento de incorporação e construção de projetos residenciais e comerciais, a Austral Engenharia buscou o ecossistema da Bloxs para diversificar suas fontes de captação e melhorar o mix de crédito de um empreendimento localizado no município mineiro de Almenara.
Em vista do volume a ser captado e da natureza da operação, a solução encontrada para a empresa foi a estruturação de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), com cessão fiduciária de uma carteira de recebíveis já performados.
O título de R$ 1 milhão acabou sendo tomado por um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) da gestora Red Asset, permanecendo no pipeline da Bloxs por apenas 5 dias.
Isso mostra como gestores e investidores institucionais podem diversificar seus portfólios com operações com diferentes perfis de risco, liquidez, rentabilidade e prazo, em uma plataforma completa que auxilia nessa avaliação de forma rápida, segura e transparente.
Neste artigo, você vai entender melhor como acelerar seu processo decisório, reduzir custos e maximizar o retorno do seu portfólio com ferramentas que otimizam a alocação de capital em um ecossistema integrado e totalmente digital.
Os tópicos que vamos abordar são os seguintes:
Em poucos dias, Austral Engenharia levanta recursos na Bloxs via CCB
Empreendimentos novos ou em andamento exigem que as incorporadoras e construtoras diversifiquem seu mix de crédito, a fim de melhorar seu perfil de alavancagem e otimizar as condições de pagamento.
Para isso, uma das soluções mais utilizadas por empresas do ramo é aproveitar suas carteiras de recebíveis como lastro de operações de crédito no mercado de capitais, o que permite não só reduzir a dependência em relação aos bancos, como também ganhar visibilidade junto a investidores.
Foi para atingir esses objetivos que a mineira Austral Engenharia submeteu sua proposta de captação através da plataforma da Bloxs para levantar R$ 1 milhão a ser direcionado para um projeto na cidade de Almenara.
Localizado no Vale do Jequitinhonha, o município fica a cerca de 740 km de Belo Horizonte e foi escolhido pela Austral para receber um loteamento com infraestrutura completa, próximo ao centro da cidade e do belo rio que corta a região.
Com uma carteira de recebíveis já performados de loteamento, a Austral pretendia estruturar uma operação de crédito de longo prazo via Sociedade de Propósito Específico (SPE), com boas condições de pagamento e custos relativamente menores que um financiamento bancário tradicional.
De acordo com Rubens Venosa, Head Sales da Bloxs:
Devido ao volume a ser captado, vimos que a estrutura da operação não comportava os custos de emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), por isso optamos por uma CCB com garantias robustas, a fim de mitigar os riscos do investidor e acelerar o processo de captação. A estratégia foi um sucesso e, em apenas cinco dias, acabou sendo tomado pela Red Asset.
LEIA TAMBÉM: Entenda a evolução da nota comercial, a ‘CCB’ sem IOF
FIDC da Red Asset assume ponta compradora
De fato, a operação envolveu um crédito de R$ 1 milhão através de um FIDC da Red Asset, com até 60 meses para pagar em igual número de prestações mensais. A taxa de juros pactuada foi CDI mais 15% ao ano sobre o valor da dívida.
Venosa explica que, por se tratar de uma empresa com bom histórico de realizações e empreendimentos reconhecidos pela alta qualidade construtiva em sua região de atuação, a garantias oferecidas foram mais do que suficientes para permitir que a operação fosse concretizada em tão pouco tempo.
“A Austral é uma empresa que tem track record, além de estar comprometida e arriscada no empreendimento em questão, o que trouxe maior alinhamento de expectativas entre empreendedor e investidor. Aliás, é justamente isso que buscamos disponibilizar aos investidores em nossa plataforma: projetos que combinem experiência, compromisso e garantias robustas. O resultado final não é apenas uma operação que beneficia as partes envolvidas, mas também gera impactos tangíveis na economia real, levando emprego e desenvolvimento a diversas regiões do país.“
A Red Asset é especializada na administração de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, especialmente de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).
Fundada em 2010 por profissionais com vasta experiência em operações de crédito, vindos de grandes bancos de investimentos, a gestora faz parte do grupo RED, que também conta com a RED Serviços, uma empresa que se especializou na prestação de serviços de análise, consultoria e cobrança de créditos para FIDCs.
A missão da Red Asset é valorizar as cotas dos fundos que administra por meio da aquisição de direitos creditórios, preferencialmente com garantias reais ou pessoais atreladas.
Com sede em São Paulo, a gestora atende investidores institucionais, family offices e também investidores qualificados.
Benefícios da Bloxs para investidores institucionais
A Bloxs é uma ecossistema de investimentos alternativos e soluções de acesso ao mercado de capitais para empresas do small e middle market que buscam captar de R$ 1 milhão a R$ 150 milhões por meio de operações estruturadas, como CCBs, CRIs/CRAs, fundos de investimento, contratos de investimento coletivos, entre outras.
LEIA TAMBÉM: Para democratizar acesso ao mercado de capitais, Bloxs investe em automação de análise de projetos
Na plataforma, a CCB representa 3,3% do total de emissões realizadas, e o valor dos títulos em cada etapa do processo é de R$ 331,12 milhões na originação; R$ 83,65 milhões na estruturação; e R$ 39,25 milhões na distribuição.
Para investidores institucionais, a Bloxs oferece os seguintes benefícios:
- Acesso a um deal flow qualificado de operações estruturadas em diversos setores, como imobiliário, agronegócio, energia, infraestrutura, entre outros.
- Possibilidade de diversificar o portfólio de investimentos com ativos alternativos que oferecem rentabilidade superior e menor correlação com o mercado tradicional.
- Facilidade de acompanhar o desempenho das operações através de uma plataforma digital que disponibiliza relatórios, indicadores e informações atualizadas.
- Segurança e transparência na execução das operações, que contam com a expertise da Bloxs na estruturação, análise, distribuição e gestão dos investimentos.
- Flexibilidade para personalizar as operações de acordo com as preferências e objetivos dos investidores institucionais, que podem definir o valor, o prazo, a taxa, a garantia e o risco das operações.
Para fazer parte desse ambiente exclusivo que reúne investidores, empreendedores e parceiros de negócios, faça agora mesmo seu cadastro em nossa plataforma e tenha acesso a todos esses benefícios, além de receber conteúdos exclusivos como este em nossas newsletter semanais.
