A Bloxs dá mais um passo em sua missão de se tornar a maior referência em investimentos alternativos no país, ao anunciar que passará a estruturar operações de financiamento de projetos de energia solar em geração distribuída através da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
A plataforma líder em crowdfunding de investimento no Brasil se destacou no mercado, ao permitir que investidores comuns pudessem inserir em suas carteiras oportunidades antes restritas a grandes fortunas e investidores profissionais.
Agora, sob a liderança da Bloxs Capital, assessoria especializada em operações estruturadas, empresas que atuam no mercado de geração distribuída poderão captar recursos junto a grandes players do mercado, como fundos imobiliários.
Essa iniciativa ocorre no momento em que a energia solar registra sua mais forte expansão no Brasil, atraindo o volume recorde de R$16,2 bilhões em financiamento apenas no ano passado.
Para explicar melhor como as empresas de energia solar podem captar recursos através de CRIs emitidos pela Bloxs Capital, elaboramos um artigo completo sobre os seguintes tópicos:
Bloxs amplia suas soluções de captação para projetos de geração distribuída
O ano de 2021 foi um marco no crescimento das captações realizadas pela Bloxs voltadas a projetos de energia solar em Geração Distribuída (GD).
Mais especificamente, foram cem projetos que passaram por seu processo de análise, detalhamento e estruturação, perfazendo em torno de 120 MW. Isso, em valores atuais, representa cerca de R$720 milhões.
Muitas dessas operações estão sendo estruturadas através da emissão de CRIs, em vista do interesse cada vez maior de fundos de investimento imobiliário (FIIs) nesse tipo de produto, conhecido por seu excelente retorno.
De fato, como ressalta um artigo recente de Cristina Tamaso, sócia e cogestora dos fundos imobiliários da Quasar, os FIIs buscam empreendimentos seguros e mais rentáveis, capazes de entregar uma rentabilidade mais atraente para os investidores, em razão da alta de juros na economia.
Para competir com os títulos de renda fixa nesse cenário, os gestores estão fazendo alocações mais estratégicas em segmentos conhecidos por sua solidez e rápido crescimento, como a energia renovável.
E os projetos de energia solar em GD se encaixam perfeitamente nessa estratégia, já que proporcionam uma remuneração bem acima do IPCA e possuem enormes vantagens em relação ao sistema centralizado de energia:
A geração distribuída é um sistema mais simples em termos de infraestrutura, pois não depende das grandes linhas de transmissão; menos custoso, já que o investimento por MWh tende a ser menor que em projetos como hidrelétricas e termoelétricas; e mais eficiente, já que são sistemas com menores perdas no processo de transmissão e distribuição.
Para aumentar sua participação nesse segmento em franca expansão, a Bloxs trabalha para colocar no mercado o volume de 40 MW em GD solar através da emissão de CRIs, totalizando cerca de R$24 milhões.
Bloxs Capital será responsável pela estruturação das operações
Quem estará à frente desse ousado plano é a Bloxs Capital, braço de operações estruturadas do Grupo Bloxs com foco em soluções como CRIs, CRAs, debêntures, fundos de investimento, além de assessoria financeira e estratégia para o Middle Market.
Liderada por Leonardo Pinto desde 2021, a Bloxs Capital vem ganhando cada vez mais a confiança dos desenvolvedores de projetos em GD, posicionando-se como uma parceira indispensável do empresário no acesso ao mercado de capitais.
Esse trabalho de destaque tem sido potencializado pela Bloxs for Business, plataforma inovadora de operações estruturadas para o mercado de capitais que oferece um ecossistema para empresas que buscam capital, parceiros originadores e investidores institucionais.
Ao comentar sobre o CRI como veículo de investimento focado em investidores institucionais, Leonardo Pinto explica que se trata de um título de crédito emitido por uma securitizadora regulada pela CVM.
Nessa operação os recursos são obrigatoriamente utilizados para fins imobiliários, como construção de casas, prédios, loteamentos, galpões ou para antecipar recebimentos de cunho imobiliário, como contratos de aluguel ou financiamentos de compra de imóveis. Na prática pode ser tanto uma dívida de uma empresa ou uma venda de um ativo. As possibilidades são bem variadas, e isso torna o instrumento tão utilizado, além do benefício fiscal para o investidor.
Ainda segundo o executivo, o CRI é uma maneira muito eficiente de o pequeno e médio empreendedor captar recursos para empreendimentos de mais de R$5 milhões, já que, no dia a dia, é a securitizadora quem tem que cumprir com todos os requisitos regulatórios, que podem ser custos para empresas menores.
Fundos imobiliários crescem na bolsa
O crescimento dos FIIs na bolsa nos últimos anos foi espetacular, especialmente por permitir que pequenos investidores tivessem acesso a empreendimentos de alto padrão, a custos reduzidos e com isenção de imposto de renda.
Em 2021, o número de investidores de FIIs superou a marca de 1,4 milhão de pessoas. Mas o aumento recente da taxa Selic trouxe novos desafios aos gestores, que precisam diversificar melhor seus portfólios com novas modalidades de investimento, como propriedades do agronegócio e CRIs de geração distribuída solar.
Nesse sentido, uma das exigências dos gestores é que o CRI gere um retorno menos volátil e condizente com o risco dos ativos relacionados ao instrumento.
Como explica Leonardo Pinto, da Bloxs Capital:
Para um risco muito baixo, os fundos vão buscar uma remuneração equivalente a IPCA+7% e, para um risco mais alto, porém aceitável, a pedida pode chegar até a 15%+IPCA.
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