Estudos ESG – A maioria dos gestores de fundos de investimento nas principais economias do mundo planeja aumentar suas alocações em ativos que sigam critérios ESG nos próximos três anos.
E mais: 77% dos investidores institucionais querem parar de inserir projetos que não sigam os princípios ESG em seus portfólios no futuro próximo.
Essas foram as conclusões de um estudo da renomada consultoria PwC e mostram que nenhum país tem mais potencial que o Brasil para se destacar em mercados como: créditos de carbono, florestas plantadas, biodefensivos agrícolas, energias renováveis, entre outros.
Ter projetos ESG na carteira é indispensável para qualquer investidor que não quer ficar de fora das tendências que mais entregarão resultados nos próximos anos.
A boa notícia é que, com pouco dinheiro, você já pode começar a investir em ESG com toda a segurança de um mercado regulado pela CVM, através de oportunidades selecionadas por especialistas do mercado financeiro.
Quer saber como impulsionar seu portfólio com projetos ESG com alto potencial de retorno em pouco tempo?
Então continue a leitura deste artigo e saiba mais sobre os seguintes tópicos:
Estudos ESG mostram: grandes gestores já usam critérios ESG para investir
Os gestores financeiros estão muito mais atentos aos riscos ambientais, sociais e de governança das empresas nas quais investem e pretendem deixar de investir em projetos que não tomem ações suficientes nessas áreas.
Uma pesquisa realizada pela consultoria PwC com 325 grandes investidores institucionais de todo o mundo revelou que a vasta maioria deles está profundamente comprometida com critérios ESG na escolha dos ativos em seus portfólios:
Quase 80% dos entrevistados disseram que os princípios ESG eram um importante fator de tomada de decisão de investimentos; quase 70% deles defendem que as metas de remuneração dos executivos devem levar em consideração objetivos ESG; e quase metade expressou o desejo de parar de investir em empresas que não tomem ações suficientes em relação a questões ambientais, sociais e de governança.
Essa é mais uma evidência clara de que os critérios ESG não são “uma moda passageira”, pelo contrário. Os fatores ligados ao meio ambiente, ao compromisso social e à governança das empresas são extremamente importantes na estratégia de asset allocation de grandes investidores e também devem ser considerados pelos “pequenos”.
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Somente, no Brasil, os fundos ESG captaram R$ 2,5 bilhões em plena pandemia e mais da metade desse valor veio de fundos que foram recém-criados, de acordo com um levantamento da Morningstar e da Capital Reset.
De fato, uma reportagem da Suno sobre estudos ESG da Grant Thornton, uma das maiores empresas mundiais de auditoria, revela que 95% dos empresários brasileiros consideram importante tomar ações que reduzam o impacto ambiental das companhias, com destaque para emissões de gases de efeito estufa.
Estudos ESG revelam: Empresários querem reduzir custos e “risco de reputação” com projetos sustentáveis
O mais importante desse levantamento é que os grandes empresários brasileiros estão desenvolvendo um plano estratégico com abordagem ESG e buscam ativamente no mercado projetos que os ajudem a cumprir suas metas ambientais, sociais e de governança.
De fato, a sustentabilidade está no topo das prioridades dos executivos brasileiros, não só para diminuir os custos com energia elétrica, mas também para reduzir a pressão por “compliance” e, sobretudo, o chamado “risco de reputação”.
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Os projetos de energia renovável estão sendo impulsionados pelo forte aumento da conta de eletricidade, responsável por roubar competitividade das empresas e prejudicar seus investimentos.
Cerca de 83% dos empresários afirmaram que a energia solar era a melhor alternativa de investimento no país para enfrentar esse problema, com destaque para usinas fotovoltaicas instaladas em geração distribuída, isto é, mais perto da unidade geradora.
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Como investir em ativos ESG com alta rentabilidade?
Para os investidores de olho nessa tendência, uma área que vem registrando fortíssimo crescimento nos últimos anos é a construção e operação de usinas solares fotovoltaicas através de captações de crowdfunding.
O crowdfunding é uma modalidade de investimento em que um grupo de pessoas se une para colocar de pé projetos do seu interesse, em parceria com empreendedores especialistas nas mais diversas áreas da economia, como energia renovável.
Entre as plataformas de crowdfunding, a Bloxs é a que mais se destaca no país por já ter captado mais de R$ 100 milhões em empreendimentos diretamente ligados à economia real, como usinas solares estrategicamente instaladas nos melhores pontos de geração fotovoltaica do país.
O foco dessas operações é alugar a geração para empresas que desejam se livrar dos aumentos constantes da fatura de energia e atingir suas metas de sustentabilidade, além de usar essas iniciativas como estratégia de marketing e construção de imagem pública.
Investimento em energia solar
Uma operação que entregou excelentes resultados para os investidores foi o projeto Arion Geração Solar MG que entregou um excelente retorno de 20% ao ano aos investidores que entraram na captação. Preparamos um artigo especial sobre esse caso de sucesso em energia renovável no link abaixo:
SAIBA MAIS: Arion Geração Solar MG abre janela de liquidez para investidores com retorno de 20% a.a.
Segundo levantamento promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o mercado de energias renováveis deve crescer US$ 630 bilhões até 2030 em todo o planeta. O estudo revela ainda que esse tipo de energia gera mais empregos que a indústria de combustíveis fósseis atualmente.
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Outras áreas que estarão em foco para investimentos ESG nos próximos anos são créditos de carbono e plantação de florestas comerciais. Como não poderia ser diferente, a Bloxs abriu captações pioneiras nesses promissores segmentos com forte apelo ambiental e alto potencial de retorno para os investidores.
Investimento em créditos de carbono
Em estudos ESG da Agência Refinitiv avaliam que o mercado de crédito de carbono movimente anualmente em torno de US$ 300 bilhões no mundo. Pensando no mercado de redução de gases de efeito estufa, a Bloxs abriu uma captação inovadora para o projeto MOSS – Créditos de Carbono, que levantou mais de R$ 4,1 milhões em poucas horas, mostrando como os investidores estão atentos a oportunidades no segmento ESG.
Outra área que também chama muita atenção de quem busca investir com segurança em projetos com apelo ambiental, social e de governança é o de florestas comerciais plantadas.
De fato, é um mercado gigante e fortemente voltado a exportações, principalmente de madeiras nobres e certificadas, como o mogno-africano.
Investimento em florestas plantadas
Visando ingressar em um mercado promissor que, além aumentar o número de florestas plantadas tem um faturamento anual superior a R$ 100 bilhões – segundo estudos ESG da FGV em parceria com a Ibá, a Bloxs permitiu que o pequeno investidor tivesse acesso ao investimento em ativos florestais, o que até pouco tempo era inacessível ao pequeno investidor.
Mais uma vez, a Bloxs saiu na frente e permitiu que pequenos investidores tivessem exposição ao importantíssimo setor florestal que, além de abastecer indústrias extremamente variadas, como papel e celulose, carvão mineral, tecidos, embalagens, construção civil e até medicamentos, também reduz a pressão de desmatamento de florestas nativas.
Entre as captações de maior destaque nesse segmento estão os projetos feitos em parceria com a Khaya Woods, que já atraiu centenas de investidores da Bloxs em duas ofertas que levantaram mais de R$ 7 milhões no total, com um retorno-alvo de quase 18% ao ano.
Como é possível perceber, o investimento ESG não apenas ajuda a melhorar o planeta com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, mas também pode oferecer retornos muito mais robustos do que ativos tradicionais, como títulos de renda fixa e variável – sem o risco do mercado financeiro!
Estamos falando de investimentos diretos, com planos de negócios bem definidos sob a curadoria de uma equipe de especialistas que fazem um pente-fino para oferecer o que há de melhor em investimentos alternativos para pequenos investidores.
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