Este artigo foi escrito pela Arthur Mining, com apoio da Bloxs.
Se busca entender mais sobre investimento em mineração de bitcoin, este guia foi feito para você.
A mineração de bitcoin já se mostrou uma atividade extremamente rentável nos últimos anos para diversas pessoas e investir nesta atividade pode ser uma oportunidade lucrativa para aqueles que estão dispostos a dedicar no tempo e no esforço.
Conforme o tempo passa e o setor se desenvolve, a função da mineração de bitcoin vai ganhando abrangência e, o que antes era uma impressão caseira de dinheiro, se tornou uma forma de transformação das matrizes energéticas. Com o setor se desenvolvendo a passos rápidos, as formas de se expor a ele também vão se tornando mais amplas.
Existem várias formas de se abordar este investimento, cada uma com as suas próprias vantagens e desvantagens, veja abaixo:
Investimento em mineração de bitcoin: 4 maneiras de entrar no mercado
Neste artigo, vamos explorar quatro formas diferentes de investimento em mineração de bitcoin, são elas:
- 1) Comprar uma ação de uma empresa de mineração de bitcoin ou de correlatas;
- 2) Minerar em casa;
- 3) Investir em produtos de empresas que mineram bitcoin, o que também pode ser feito diretamente com as mineradoras;
- 4) Indiretamente, através do investimento em plataformas de crowdfunding, com a Bloxs Crowdfunding.
A seguir, entenda melhor sobre cada uma dessas maneiras de investir no mercado de mineração de bitcoin.
Opção 1: Comprando uma ação de uma mineradora de bitcoin
Uma forma de investir na mineração de bitcoin é comprar ações de empresas que mineram este ativo. Estas empresas são responsáveis pelo desenvolvimento do hardware que é utilizado no processo de mineração e na gestão da atividade em si.
Ao investir em uma mineradora, o investidor está apostando no sucesso dessa empresa em particular e também no setor de mineração de bitcoin como um todo.
A vantagem desta abordagem é sua relativamente facilidade. Para comprar ações de uma mineradora de bitcoin basta possuir conta em alguma corretora que tenha acesso à bolsa onde as cotas destas empresas são negociadas. Contudo, o investidor se torna dependente do sucesso da empresa, o que pode não refletir necessariamente o sucesso do setor de mineração de bitcoin como um todo.
Isso pode ser percebido no ano de 2022, onde grandes empresas do setor reportaram problemas em seus negócios, grande parte ligados a gestão interna e amplificados por fatores macroeconômicos. O risco operacional é verdadeiro e deve ser levado em conta. As diferentes mineradoras possuem estratégias de gestão de recursos distintas entre si, então é necessário bastante estudo antes de se investir em determinada empresa com o objetivo de acompanhar a evolução do mercado.
Além disso, o mercado de ações pode ser volátil e imprevisível e o preço das ações não refletem necessariamente os fundamentos de uma determinada empresa. Muitas vezes o cenário macro fala mais alto.
Ademais, nesta forma de investimento em mineração o investidor não recebe os rendimentos que a atividade de mineração gera, e fica sujeito a escolha de um terceiro para a alocação deste rendimento.
Opção 2: Minerar em casa
Outra forma de investir na mineração de bitcoin é ter a sua própria mineração caseira. E isso envolve a aquisição do equipamento necessário para realizar a tarefa e executar o processo de mineração em casa. Embora esta abordagem possa ser gratificante, requer conhecimentos técnicos significativos e um investimento substancial em computadores específicos de mineração e infraestrutura elétrica.
Diferentemente da compra do ativo diretamente, a mineração de bitcoin, atualmente, é uma empreitada industrial como qualquer outra. Assim, como qualquer outra atividade industrial, nela estão envolvidos:
- matérias primas,
- equipamento,
- mão de obra especializada,
- planejamento financeiro,
- adaptação da parte elétrica da localidade e
- estudos dos riscos.
Tudo isso torna a empreitada de quem deseja minerar em casa uma tarefa árdua e pouco rentável na maioria dos casos. Além disso, a dificuldade da mineração de bitcoin tende a aumentar com o tempo, o que torna mais difícil obter um lucro sem um investimento constante em máquinas mais modernas e em manutenção dos equipamentos.
A vantagem da mineração de bitcoin em casa é ter acesso direto ao bitcoin sem intermediários, o que também significa que estes bitcoins vem sem controle de identidade. Contudo, a desvantagem dos custos iniciais podem ser elevados, e existem custos contínuos associados à eletricidade e à manutenção, fazendo com que seja desafiador a obtenção de lucro via mineração caseira.
A necessidade de mão de obra competente em assuntos como instalações elétricas e computadores específicos da mineração também torna essa atividade mais complexa. Além disso, vale comentar também que o custo de energia de lares conectados à rede elétrica pública torna a atividade de mineração inviável do ponto de vista econômico.
Opção 3: Investir em produtos de empresas de mineração de bitcoin
Outra alternativa viável é investir em produtos desenvolvidos por empresas que mineram bitcoin. Isso pode incluir o investimento em uma operação própria, administrada pela mineradora ou o serviço de alojamento e manutenção de algumas máquinas de mineração.
Ao investir nesses produtos, o investidor está apostando no sucesso do bitcoin e evitando a necessidade de capacidade técnica para minerar bitcoins por conta própria.
A vantagem desta abordagem é o potencial de obtenção de lucro sem o custo de centenas a milhares de horas de estudos necessárias para minerar bitcoin em uma operação caseira. Além disso, investir em produtos de mineração de bitcoin de empresas da área pode ser menos intensivo em capital do que se minerar em casa.
A mineração de bitcoin é uma atividade que requer muita energia e recursos técnicos. Com isso, para se obter sucesso nesta atividade é essencial ter equipamentos de alta eficiência energética e capacidade de fornecer manutenção constante para estes equipamentos.
É aí que as empresas de mineração, que oferecem produtos como montagem de mineração individuais e serviços de hospedagem de máquinas em uma operação já existente, entram em jogo. Essas empresas oferecem produtos e serviços que podem ser extremamente valiosos para os investidores que desejam se envolver no setor sem ter que lidar com a parte operacional.
Se expor à mineração de bitcoin via produtos de empresas do ramo também permite o acesso à energia significativamente mais barata, pois essas empresas negociam diretamente com o fornecedor e conseguem preços melhores devido a sua escala.
Vamos entender como cada um desses produtos funciona e como eles podem ser benéficos para os investidores:
- Mineração própria com gestão por terceiros
O investidor que deseja possuir sua própria operação pode contar com empresas de mineração para a gestão e manutenção dos equipamentos, bem como para a busca de contratos de energia mais baratos devido ao seu alto consumo da mesma.
Nesta modalidade, o investidor entra com o capital necessário para a instalação de uma operação, mas conta com a mineradora para a gestão e manutenção dos equipamentos. É a modalidade adequada para investidores que possuem mais capital e conhecimento do setor de mineração, mas sem a capacidade técnica ou tempo de montar a sua própria mineradora e gerir a operação.
- Agrupamento de investidores para mineração compartilhada
Esse formato é essencialmente a subdivisão em unidades menores do produto que o citado no item anterior. Nele as estruturas são construídas sem personalização específica do cliente, mas prontas para representar um agrupamento de clientes adquirindo um contêiner em conjunto.
Ao adquirir este produto, diferentes investidores combinam seu poder financeiro para tornar a operação economicamente viável para todos. Assim, o investimento inicial que antes seria grande para a maioria dos investidores, se torna mais realista.
Essa modalidade permite que pequenos investidores tenham acesso ao setor diretamente e aumentem suas chances de obter lucros na mineração que seriam impossíveis tentando minerar em casa ou necessitariam de um valor de aporte inicial mais elevado para a implementação de uma operação própria.
Opção 4: Investir em mineração via crowdfunding (financiamento coletivo)
Outra opção de investimento em mineração de bitcoin possível é investir diretamente em participação de empresas que possuem operações de mineração de bitcoin via plataformas de crowdfunding reguladas pela CVM nos termos da Resolução CVM 88, como a Bloxs Crowdfunding.
As principais razões para se utilizar estes serviços para se investir em mineração de bitcoin são: a simplicidade e os custos. Graças a essas plataformas, os investidores podem ter uma exposição ao setor de maneira mais simples e acessível, investindo diretamente em operações de mineração de bitcoin.
Ou seja, os produtos das empresas de mineração, que possuem um ticket de entrada mais alto, acabaram de ganhar uma opção acessível. Investir em empresas de mineração de bitcoin em plataformas de crowdfunding permite também que os investidores diversifiquem seu portfólio.
Como essas empresas geram fluxo de caixa constante, esta é uma forma do investidor obter rendimentos mensais estando exposto ao ecossistema dos criptoativos. O investimento via plataforma de crowdfunding também passa pela validação dos especialistas desses serviços, o que aumenta a confiança na decisão de investimento.
Todo o processo é feito através do CIC (Contrato de Investimento Coletivo), um instrumento onde investidores formalizam uma captação de recursos para financiar projetos ou empresas do seu interesse.
Concluindo
Investir na mineração de bitcoin pode ser uma oportunidade lucrativa, mas requer consideração e estudos. Os caminhos para se expor a este ecossistema variam de acordo com o capital que o investidor deseja alocar e se ele deseja receber rendimentos desse investimento.
Cada uma dessas formas de se expor à mineração de bitcoin apresentam riscos e incertezas específicos associados a cada abordagem. Como com qualquer investimento, é essencial fazer a sua devida diligência e avaliar cuidadosamente os potenciais riscos e recompensas antes de tomar uma decisão.
Quer saber entender mais como participar da mineração de bitcoin sem se preocupar com todos estes detalhes citados acima? Na ARTHUR Mining nosso foco é trazer uma mineração de bitcoin mais ecológica, eficiente e rentável em todo o mundo e para todos.
