Bloxs Capital: entenda como a consultoria atua nas operações de crowdfunding

A Bloxs Capital é uma empresa independente do Grupo Bloxs que presta serviços de consultoria e estruturação de produtos e fundos de investimento alternativos.

Como uma das principais plataformas de investimentos alternativos do país, a Bloxs busca facilitar o acesso de empresas ao mercado de capitais e permitir que qualquer investidor tenha ativos antes restritos a grandes fortunas.

Para ajudá-la nessa missão, a Bloxs criou uma empresa de consultoria totalmente independente e especializada na estruturação de produtos e fundos de investimento alternativos, inclusive na modalidade crowdfunding: a Bloxs Capital.

Sempre atenta à demanda dos investidores que querem investir com segurança em teses consolidadas pelos maiores gestores de private equity e venture capital do mundo, a Bloxs resolveu reforçar o acompanhamento das operações no segmento Bloxs Teses com a consultoria técnica da Bloxs Capital.

Quer saber mais sobre esse processo e o que estamos fazendo para selecionar as melhores oportunidades de investimento em ativos alternativos?

Então continue a leitura deste artigo e fique por dentro dos seguintes tópicos:

O que é a Bloxs Capital?

É uma empresa de consultoria do Grupo Bloxs que possui uma estrutura operacional independente e uma equipe própria para auxiliar empresas de pequeno e médio porte a captar recursos no mercado de capitais através de produtos e fundos alternativos, como:

• Debêntures;
• Cédula de Crédito Bancário (CCB);
• Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI);
• Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA);
• Fundo de Investimento em Participações (FIP);
• Fundo de Investimento Imobiliário (FII);
• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC);
• Contrato de Investimento Coletivo (crowdfunding), entre outros.

A empresa oferece ainda serviços de assessoria financeira e estratégica para empresas do middle market, em operações como:

• Fusões e aquisições;
• Captação de recursos;
• Parcerias estratégicas;
• Reestruturações societárias.

Quem está à frente da Bloxs Capital?

Sua liderança é exercida por Leonardo Pinto, executivo com larga experiência na estruturação de produtos e fundos de investimento em ativos alternativos. Formado em Administração pela Universidade de São Paulo (USP), com MBA em mercado de capitais pela Fipecafi, Leonardo possui certificação CFA e CAIA. 

Na empresa de consultoria do Grupo Bloxs, Leonardo integra o comitê de investimentos e risco, com a missão de elevar ainda mais a qualidade e o padrão das oportunidades selecionadas, além de ser o responsável pela estruturação dos fundos ofertados com base na instrução normativa 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

A criação da empresa se deu diante da necessidade de atender clientes de maior envergadura, como single family offices, multi family offices e gestores de patrimônio. 

Como surgiu a Bloxs Capital?

A consultoria começou a ser estruturada no início do ano passado, como parte do plano de expansão da Bloxs, que começou a tomar forma a partir da entrada da DOMO Invest em seu quadro societário no mês de fevereiro de 2020. 

Com metas ambiciosas de atuação, a expectativa é que a consultoria ajude a viabilizar até R$ 1 bilhão em operações captadas nos segmentos de real estate, energia renovável, agronegócios e saúde.

Dessa forma, a proposta da empresa é servir de ponte entre as diversas operações originadas pela plataforma e os investidores, especialmente através da montagem de veículos de investimento alternativo.

Verticais de atuação

A Bloxs Capital conta com uma equipe experiente e com profunda expertise nas teses de investimento seguidas pela plataforma, especialmente nos segmentos de energias renováveis com foco em geração distribuída, real estate com ênfase em operações residenciais para renda, investimentos florestais, além de agropecuária.

Além disso, a área de crowdfunding da Bloxs vem ampliando sua atuação em novas frentes de atuação com apoio da consultoria do Grupo, passando a oferecer oportunidades também em ativos judiciais e projetos ESG, como a emissão de créditos de carbono.

A evolução do mercado de capitais brasileiro, principalmente com a regulamentação do investimento participativo (crowdfunding) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 2017, permitiu que investidores comuns diversificassem suas carteiras com ativos antes restritos a profissionais e grandes fortunas.

Essa nova modalidade de investimento possibilita que um grupo de pessoas se una para financiar empresas e projetos do seu interesse na economia real, como tecnologia, inovação, energia renovável e até mesmo créditos de carbono.

Porém, como costuma acontecer com qualquer novidade, muitos investidores demonstraram dúvidas quanto ao papel de cada participante da captação: ofertantes, plataforma de crowdfunding e investidores. 

Qual é o papel da Bloxs Capital nas operações de crowdfunding?

Uma exigência comum desses investidores era que houvesse um acompanhamento mais de perto do andamento principalmente das ofertas na modalidade “equity” (Bloxs Teses), isto é, aquelas em que os investidores se tornam sócios do empreendimento e passam a compartilhar dos riscos de performance do negócio.

Para atender essa demanda, a Bloxs passou a contar com o apoio da consultoria executiva da sua unidade independente Bloxs Capital, para analisar e selecionar as ofertas, bem como monitorar cada etapa da execução do projeto, a fim de oferecer mais segurança para os investidores.

Ao falar sobre o papel da consultoria executiva nas captações de crowdfunding, Leonardo Pinto explica o seguinte:

Nas operações voltadas a pequenos investidores, a Bloxs Capital presta o serviço de controle e acompanhamento das operações, buscando agir antecipadamente a eventuais problemas dos investimentos feitos. Buscamos aqui mitigar eventuais prejuízos para os investidores.

Quanto à originação das operações dentro do segmento Bloxs Teses, Leonardo explica que a unidade de consultoria técnica liderada por ele possui profissionais especializadas em cada uma das teses de investimento seguidas pela plataforma, isso permite ter mais assertividade e segurança de que o plano de negócio do empresário é factível.

Caso haja algum problema de implementação do empreendimento, nossa expertise nos permite tomar o projeto e finalizá-lo.

Critérios de aprovação de projetos

Entre os diversos critérios adotados para selecionar o que há de mais sólido e promissor em suas áreas de atuação, a Bloxs procura garantir que os empreendedores sejam experientes e possam demonstrar capacidade de execução das propostas submetidas.

Além disso, através da consultoria técnica independente do Grupo, a Bloxs procura assegurar um profundo conhecimento do empreendimento a ser ofertado, a fim de determinar qual é o seu retorno potencial para os investidores, bem como os riscos envolvidos na operação.

Mais segurança para os investidores

Entre as diversas medidas de fiscalização que a Bloxs Capital pode tomar dentro das suas atribuições está a exigência de relatórios financeiros periódicos e a liberação dos recursos captados conforme as etapas de execução do projeto forem sendo cumpridas pelos empreendedores.

Como explica Felipe Souto, CEO da Bloxs:

Percebemos que havia essa demanda dos nossos investidores de fazer um acompanhamento mais de perto e incisivo do andamento das operações. E ninguém melhor que a Bloxs Capital para prestar esse serviço de consultoria executiva, dada a sua expertise em operações estruturadas. Com isso, buscamos mitigar ainda mais qualquer risco de descumprimento daquilo que foi acordado na captação e no Contrato de Investimento Coletivo.

 LEIA MAIS: Contrato de Investimento Coletivo: o que é e como financiar empresas em expansão?

Entre as outras iniciativas anunciadas pela Bloxs para reduzir o potencial risco das operações para os investidores está o reforço da sua equipe de originação, além da adoção de uma tecnologia própria, que automatiza o processo de análise das propostas submetidas, definindo o melhor produto para cada ofertante.

Cada área de atuação da plataforma agora conta com um profissional dedicado e experiente, responsável por validar cada uma das etapas do Funil de Originação adotado pela Bloxs.

SAIBA MAIS: Bloxs atualiza estrutura de originação, com nova equipe e tecnologia própria

Metas para o futuro

O grande objetivo da Bloxs Capital para este ano é consolidar os projetos do produto Bloxs Teses, entregando empreendimentos com menor risco, ouvindo o feedback dos investidores e ser uma grande facilitadora do mercado de capitais no Brasil.

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