A Bloxs reuniu grandes líderes, gestores, reguladores e visionários da indústria da tecnologia e do mercado de capitais no XSummit, um evento único que debateu como a transformação digital está redefinindo as fronteiras do mercado financeiro e dos investimentos.
O fórum ocorreu no dia 12 de março e, ao longo de cinco painéis, discutiu temas que estão moldando a forma como interagimos com o mercado, como tokenização, Drex, inteligência artificial, investimentos alternativos e uso de dados para tomada de decisão.
Entre os especialistas que ajudaram os espectadores a se aprofundar nessas tendências de inovação estavam Felipe Souto, da Bloxs; André Balista, da Cimetro Capital; Rodrigo Moreira, do banco BS2; Jorge Yoshii, da consultoria Raro; Alessandro Fraga, do Banco Central do Brasil; Vitor Marques, da Adda Partners; e Dionísio Agourakis, da JAI.
A intermediação dos debates ficou por conta de Sophia Annicchino, Jéssica Mota e Vinicius Melo, da Bloxs, e de Guilherme Danelli, da BCP.
Você pode assistir ao evento na íntegra neste link.
Confira agora o que rolou de mais importante no XSummit, fórum de inovação aberta para o mercado de capitais:
Disrupção no mercado de capitais: chegou a hora?
No primeiro painel do XSummit, Felipe Souto, CEO da Bloxs, mergulhou nas mudanças que estão moldando o mercado de capitais, graças à digitalização e à inovação.
Ele começou destacando que a disrupção pode trazer transformações profundas na indústria financeira, incentivando os profissionais a verem as novas tecnologias e regulamentações como “oportunidades de crescimento”.
Souto relembrou a evolução do mercado, desde a digitalização das transações nos anos 2000 até a recente independência de consultores financeiros e gestores de recursos. Souto enfatizou como essas etapas melhoraram o acesso ao mercado e ampliaram as opções de investimento.
O debate seguiu para a onda atual de mudanças, impulsionada pela economia digital, e a necessidade de um mercado de capitais adaptado a essa realidade. Souto levantou a questão da preparação do mercado atual e a importância de digitalizar completamente os processos financeiros.
Ele apresentou a plataforma da Bloxs, criada para facilitar e digitalizar a emissão e distribuição de produtos financeiros, com destaque para a tokenização e contratos inteligentes.
O CEO da Bloxs defendeu que a plataforma é um passo para um mercado mais aberto e colaborativo, os “open capital markets“, onde inovações podem eliminar ineficiências.
A apresentação terminou mostrando otimismo quanto ao poder da disrupção tecnológica de reformular o mercado de capitais, tornando-o mais acessível e eficiente. Souto também reafirmou o compromisso da Bloxs em ajudar a construir esse novo mercado e convidou os profissionais a participarem dessa mudança.
Os segredos dos fundos de investimentos alternativos
No segundo painel do XSummit, mediado por Sophia Annicchino, da Bloxs, o gestor da Cimetro Capital, André Balista, explorou o crescimento da indústria de fundos alternativos e as estratégias de grandes empresas do segmento, como a BlackRock.
Balista ressaltou a importância de escolher o momento certo para adquirir ativos valiosos no segmento de alternativos. Ele detalhou que esse tipo de investimento inclui uma gama diversificada de ativos fora das categorias tradicionais, como fundos imobiliários e investimentos em ativos estressados, área na qual tem vasta experiência.
Ele destacou ainda a complexidade dos investimentos em distressed assets, que muitas vezes exigem a resolução de problemas legais ou operacionais para sua valorização. A seleção criteriosa de investimentos é vital para o sucesso, necessitando de uma análise minuciosa e a habilidade de descartar rapidamente oportunidades não vantajosas.
O painel também discutiu o gerenciamento de risco e a precificação de ativos alternativos. Balista enfatizou que uma gestão eficiente se distingue pela capacidade de criar um portfólio diversificado que minimize riscos, levando em conta a correlação entre diferentes ativos e setores.
Balista abordou a liquidez e a importância de filtrar informações de originadores para criar produtos de alta qualidade. A seleção atenta de ativos e negociações baseadas em análises profundas são fundamentais para encontrar oportunidades de investimento com riscos controlados e retorno potencial.
Por último, discutiu estratégias para investimentos em créditos de recuperação judicial, explicando como a prioridade no recebimento e uma análise detalhada podem revelar valor em cenários desafiadores. Balista reforçou a necessidade de diversificação e estudo cuidadoso dos ativos para reduzir riscos e otimizar retornos em investimentos alternativos.
Drex e tokenização: destravando o novo mercado de capitais
Sob a moderação de Jéssica Mota, da Bloxs, o terceiro painel do XSummit contou com a presença de Rodrigo Moreira, do banco BS2, e de Alessandro Fraga, do Banco Central do Brasil, que discutiram as inovações e expectativas em torno do Drex e da tokenização, especificamente seu impacto no mercado de capitais.
Alessandro Fraga abriu a discussão detalhando o Drex, uma iniciativa do Banco Central para digitalizar a moeda brasileira. Ele ressaltou o envolvimento do mercado em um piloto com mais de 70 instituições financeiras, focando em privacidade, segurança cibernética e infraestrutura.
O regulador mencionou tecnologias em teste para a privacidade das transações, incluindo soluções da Microsoft e da Hyperledger.
A conversa prosseguiu com o cronograma do Drex, prevendo a continuação do piloto até 2025, com mais participantes e testes em governança e contratos inteligentes.
Rodrigo Moreira compartilhou a experiência do BS2 no consórcio-piloto, destacando a inovação do regulador brasileiro e a contribuição do banco para o desenvolvimento da infraestrutura da moeda digital.
Em seguida, Fraga enfatizou a visão do Banco Central para o Drex como uma plataforma segura e eficiente, apoiando a tokenização de ativos e contratos inteligentes, e reduzindo custos para pequenas e médias empresas.
O painel terminou otimista quanto ao real digital e à tokenização, a fim de promover um mercado de capitais inclusivo, eficiente e inovador, com a colaboração entre o Banco Central, instituições financeiras e outros participantes do mercado sendo fundamental para o sucesso dessas iniciativas.
Dados como ativo: o poder da inteligência artificial (IA) nas tomadas de decisão
O quarto painel do XSummit fez uma imersão na influência da IA e da análise de dados no setor financeiro. Vinicius Melo, da Bloxs, mediou o debate, que contou com a participação de Rafael Delgado, da Okiar, e de Dionísio Agourakis, da JAI, sobre a revolução digital no mercado de capitais.
Os especialistas destacaram os dados como um recurso empresarial crucial, mostrando como a IA pode aprimorar decisões ao converter dados brutos em insights para o mercado.
Rafael Delgado ressaltou a necessidade de uma preparação cuidadosa dos dados antes de tomar decisões, apontando para a otimização de processos em um ambiente de recursos limitados. A capacidade da IA de antecipar e moldar o futuro também foi discutida, com ênfase em tornar essas ideias mais acessíveis.
Dionísio Agourakis compartilhou sua experiência em IA, incluindo o desenvolvimento de um “AI Coworker” na JAI para automatizar tarefas rotineiras, permitindo que humanos se concentrem em atividades mais complexas. Isso destaca a IA como um complemento à inteligência humana, não um substituto, promovendo eficiência e inovação.
A adoção bem-sucedida da IA em decisões estratégicas requer uma infraestrutura de dados sólida e uma abordagem focada em resultados tangíveis, como melhorar a experiência do cliente e otimizar receitas. Os desafios envolvem a falta de dados de alta qualidade e a necessidade de governança de dados eficaz para explorar plenamente a IA.
Por fim, o painel enfatizou a importância da educação e da adaptação cultural nas empresas para prosperar na era digital, destacando a necessidade de uma mentalidade aberta para utilizar a tecnologia de forma responsável e ética.
Acelerando a originação de novos negócios através da jornada digital
O último painel do XSummit ofereceu uma perspectiva abrangente sobre o papel da tecnologia na originação de negócios, enfatizando a importância de os participantes se adaptarem à nova realidade da inovação, se quiserem manter sua competitividade em um mercado de capitais mais digital e dinâmico
Sob a mediação de Guilherme Danelli, da BCP, os especialistas Vitor Marques, da Adda Partners, e Jorge Yoshii, da consultoria Raro, abordaram como a tecnologia está revolucionando a originação de negócios.
A digitalização foi apontada como um acelerador crítico para a análise e geração de negócios, com algoritmos e IA proporcionando respostas mais ágeis e eficientes às necessidades do mercado. A capacidade de processar grandes volumes de dados reduziu drasticamente o tempo de análise de operações, de semanas para dias ou horas.
O painel também destacou o papel dos “IB Digitais” na BCP, que são fundamentais na conexão entre empresários e o mercado de capitais, democratizando o acesso ao capital. A aceitação das novas ferramentas digitais pelos empresários foi enfatizada, reconhecendo os benefícios de agilidade, eficiência e transparência.
A discussão concluiu que uma abordagem colaborativa é fundamental na era digital, com parcerias estratégicas entre empresários, instituições financeiras e provedores de tecnologia sendo essenciais para aproveitar ao máximo as ferramentas digitais e promover um ecossistema financeiro mais inclusivo e inovador.
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