Com  o objetivo de captar recursos para investir em novos projetos, a Goedert buscou a Bloxs para ajudá-la em todo processo de estruturação e distribuição de um CRI com lastro na antecipação de recebíveis de sua carteira imobiliária.  Para antecipar recebíveis de sua carteira imobiliária e investir em novos projetos, a Goedert Engenharia buscou a Bloxs para distribuir um CRI a potenciais investidores em sua plataforma.

Com garantias robustas, prazo de 36 meses e pagamento em full cash sweep, a operação contou com a participação da Virgo Securitizadora atuando como  emissora do CRI e com a Trinus, uma das principais empresas do segmento imobiliário e financeiro do país, figurando como investidora…

A operação atingiu o volume de R$ 19,5 milhões, com um retorno previsto de IPCA + 12,00% ao ano.

Esse case de sucesso ressalta o crescimento da plataforma da Bloxs para originação, estruturação e distribuição de operações estruturadas no small e middle market com foco em investidores que buscam teses high yield aderentes aos seus mandatos.

Neste artigo, vamos entender melhor os detalhes desse projeto e mostrar como investidores institucionais podem diversificar e ampliar seu dealflow de forma rápida e segura, com o apoio de uma plataforma digital dedicada e escalável.

Menos custos de financiamento e mais crescimento

A diversificação de fontes de captação é fundamental para que incorporadoras e construtoras reduzam o custo de financiamento de novos projetos, melhorem seu perfil de alavancagem e aumentem a liquidez.

E contar com plataformas como a Bloxs para antecipar recebíveis de carteiras imobiliárias é uma das formas mais práticas de acessar o mercado de capitais e reduzir a dependência a linhas tradicionais de crédito.

Foi com esse espírito que a Goedert Engenharia buscou a Bloxs para simplificar o processo de securitização dos seus recebíveis e conectar sua empresa com investidores qualificados. 

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Goedert emite CRI com a ajuda da Bloxs para ampliar crescimento

A solução mais eficiente para a empresa foi a estruturação de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 19,5 milhões, o que permitiu a diluição dos custos da captação e o aumento da atratividade da oferta para o investidor, já que esse título oferece o benefício da isenção de IR sobre os rendimentos para investidores pessoas físicas.

Como explica Rubens Venosa, Head de Distribuição da Bloxs:

“O sucesso da operação se deveu não apenas à solidez e à qualidade dos projetos da empresa, mas também às garantias robustas e a boa rentabilidade que foram dadas ao investidor, como a alienação fiduciária dos imóveis em estoque e o aval dos sócios.”

De fato, a operação envolveu, além da cessão fiduciária da carteira de recebíveis e das garantias mencionadas, a alienação fiduciária do terreno e das cotas da Sociedade de Propósito Específico (SPE) especialmente criada para o empreendimento.

A flexibilidade para a incorporadora também foi um dos diferenciais desse projeto, já que prevê o prazo de 36 meses para pagamento na modalidade full cash sweep.

“Com o full cash sweep, todo o fluxo de caixa excedente da companhia vai para pagar antecipadamente o credor, o que reduz o saldo devedor e os juros futuros. Além dessa redução do custo de financiamento, isso também diminui o risco de crédito, dando mais proteção e confiança ao investidor de que as obrigações assumidas serão cumpridas.”

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Trinus na ponta compradora

E quem ficou responsável por “tomar” essa operação foi a Trinus,  holding que oferece serviços financeiros e imobiliários por meio de tecnologia para potencializar o negócio de empreendedores imobiliários regionais. 

A Trinus conta com a TG Core, gestora de fundos com foco no mercado imobiliário e responsável pelo TGAR11, maior fundo de desenvolvimento imobiliário do Brasil. 

Ela  também atua como distribuidora de valores mobiliários, originando, estruturando e fazendo a colocação de créditos privados no mercado financeiro. 

Com sede em Goiânia, mais de R$ 2,6 bilhões sob gestão e mais de 300 ativos imobiliários na carteira, a Trinus foi fundada em 2017 e tem como missão inovar e transformar o interior do Brasil.

Já a Goedert Engenharia é uma empresa que atua na construção de apartamentos com plantas inteligentes, espaçosas e confortáveis na Grande Florianópolis. 

Ela foi fundada em 2006 e tem como missão proporcionar aos seus clientes experiências extraordinárias, projetando e realizando apartamentos amplos, com sacadas gourmet e acabamento de qualidade. 

A empresa valoriza o urbanismo e a harmonia com o meio ambiente em seus projetos e é uma incorporadora que busca inovar e surpreender o mercado imobiliário com empreendimentos modernos e funcionais.

Bloxs entra na distribuição e oferece plataforma completa de acesso ao mercado

A distribuição dessa operação foi feita pela Bloxs, cuja missão é democratizar o acesso ao mercado de capitais para empresas do small/middle market, por meio de tecnologia e inovação. 

A Bloxs oferece soluções de captação de recursos para empresas que demandam de R$ 1 milhão a R$ 120 milhões para seus projetos, por meio de operações estruturadas, como CRI, CRA, debêntures e fundos de investimento. 

A companhia resolve todo o processo, desde a originação, a estruturação, a distribuição e o acompanhamento das operações, contando com uma assessoria financeira especializada, que auxilia os empreendedores e parceiros na definição da melhor estratégia de captação.

Já para investidores institucionais, a Bloxs oferece acesso a oportunidades de investimentos alternativos em diversos setores da economia, com alta rentabilidade e segurança. 

A plataforma conta com um motor de seleção que analisa os negócios em escala e seleciona os melhores projetos para os investidores, além de possuir uma gestora de recursos que administra fundos de investimentos estruturados.

Dessa forma, a Bloxs oferece um ecossistema completo que conecta empresas, parceiros e investidores ao mercado de capitais, utilizando tecnologia própria e um time com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.