O investimento direto em empresas promissoras de capital fechado é uma das estratégias preferidas dos grandes players para ter resultados mais consistentes no longo prazo.
Essa estratégia, conhecida como private equity, vem crescendo a cada ano no Brasil e é restrita a fundos estruturados e empresas especializadas, que só aceitam recursos de investidores institucionais e de alto patrimônio.
Historicamente, o private equity entrega resultados mais robustos e estáveis do que o investimento em ações de empresas na bolsa de valores, por exemplo, e permite que grandes investidores consigam multiplicar seu patrimônio em pouco tempo.
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Essa realidade costumava estar distante do pequeno investidor, por causa das regras rígidas de risco e liquidez estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
No entanto, com a regulamentação do crowdfunding, em 2017, qualquer pessoa agora pode financiar ou se tornar sócia de empresas de alto potencial, seguindo a mesma estratégia dos grandes investidores para rentabilizar seu capital.
Neste artigo, vamos entender por que o private equity é tão usado pelos maiores gestores financeiros do mundo, como Warren Buffett, para atingir resultados extraordinários com seus investimentos e como anda esse mercado em nosso país.
Os tópicos que vamos abordar são:
Investimento em private equity supera R$ 11,5 bi no primeiro trimestre
O investimento em empresas privadas está avançando forte no Brasil, permitindo que startups e excelentes projetos da economia real alavanquem seu crescimento com a entrada de novos investidores.
Prova disso é que, no primeiro trimestre deste ano, o investimento em private equity e venture capital atingiu a marca de R$ 11,6 bilhões, volume 8,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.
O venture capital, ou capital de risco, é uma modalidade de investimento mais ousada que o private equity, porque foca no crescimento de empresas que ainda estão em seu estágio inicial de desenvolvimento.
Quem atrai esse tipo de investimento geralmente são startups, empresas com propostas inovadoras na área de tecnologia e que precisam de capital para escalar suas soluções.
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Já o private equity se concentra em companhias mais maduras e com modelos de negócio já validados, mas que ainda não abriram seu capital; por isso, pode ser considerado um pouco mais conservador.
Em entrevista ao portal Startups, Roberto Haddad, sócio-líder de private equity e venture capital da KPMG no Brasil, afirmou que os investimentos feitos pelos fundos do setor voltaram a patamares relevantes e acrescentou:
Ambas as modalidades se solidificam como motores de investimentos e aquisições no mercado brasileiro.
O grande destaque dos aportes no 1º tri ficou, mais uma vez, para as fintechs, empresas que desenvolvem tecnologia para melhorar a eficiência e a agilidade de serviços financeiros. Essas companhias concentraram 25% dos aportes, seguidas das startups do setor de saúde.
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Para Piero Minardi, presidente da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap), o volume de negócios fechados é animador, assim como o número cada vez maior de investidores internacionais.
Mesmo diante de tantas incertezas, como guerra, eleições, inflação, política local e internacional tensa, o movimento para investimentos no mercado nacional está intenso e confirma o dinamismo e a resiliência do ecossistema empreendedor brasileiro.
Mercado aquecido atrai novas soluções focadas no pequeno investidor
O bom momento vivido pelo investimento em empresas privadas está incentivando o desenvolvimento de soluções que deem mais liquidez ao segmento e permitam a entrada de pequenos investidores.
Como se sabe, a CVM proíbe que investidores comuns tenham acesso a fundos estruturados, em razão do perfil de risco e do alto grau de especialização desse mercado.
A XP Investimentos, no entanto, percebendo o interesse maior dos seus clientes pelo setor, passou a oferecer recomendações de investimentos alternativos para pessoas físicas.
De acordo com uma matéria no site da empresa:
Muitos investidores têm interesse, e mais do que isso, possuem “espaço” em seus portfólios para adição de investimentos alternativos com intuito de diversificar e aumentar o retorno potencial da carteira.
Ativos alternativos ajudam a ter retornos mais robustos e estáveis no longo prazo
Os estrategistas da XP explicam que é preciso calibrar bem os percentuais de alocação de acordo com o perfil de risco de cada investidor, já que as oportunidades muitas vezes envolvem graus maiores de risco e iliquidez.
A classe de ativos “Alternativos” é conhecida tipicamente por englobar grupos de ativos que possuem retornos esperados superiores aos das classes de ativos convencionais, como a Renda Fixa, Multimercados e Ações, porém com níveis de riscos também superiores.
O grande benefício dos ativos alternativos é reduzir a correlação dos componentes da carteira e melhorar seu índice de risco-retorno, na medida em que os resultados costumam ser maiores e mais estáveis.
Como ressaltam os estrategistas da XP, citando como exemplo um estudo do J.P. Morgan:
Adicionando 30% de investimentos alternativos a esse portfólio, mantendo a maior parte ainda em bonds (40%) e o restante em ações (30%), temos um efeito de aumento expressivo no retorno anual.
SAIBA MAIS: Gestores aumentarão alocações em ativos alternativos em 2022, afirma JP Morgan
Como investir diretamente no crescimento de empresas privadas?
Se você quer diversificar melhor sua carteira, investindo diretamente em empresas com alto potencial de crescimento, a melhor alternativa é participar de captações de crowdfunding.
Nessa modalidade de investimento, um grupo de pessoas se une para financiar ou se tornar sócios de projetos do seu interesse na economia real, em áreas como:
- Tecnologia e inovação;
- Energia renovável;
- Economia compartilhada;
- Expansão de negócios e franquias, e muito mais.
A Bloxs é uma plataforma pioneira em investimentos alternativos focados em pequenos investidores e, desde a sua fundação, em 2018, já captou mais de R$ 100 milhões em recursos para empreendimentos em todo o país, com impacto direto na economia real.
Para participar de captações focadas em negócios do seu interesse é muito fácil. Basta você se cadastrar gratuitamente na plataforma da Bloxs para receber conteúdos e ofertas exclusivas de investimentos alternativos.
