Os ativos florestais são investimentos altamente lucrativo, por isso, nossa obsessão diária é levar oportunidades antes restritas a investidores institucionais, family offices e clientes bilionários para você, que como nós, é um investidor de carne e osso.
Eis que estamos falando de investimento em floresta.
Esse que é um tema que já fora estudado, desenvolvido e trabalhado por alguns dos nossos sócios. Naquele momento, trabalhavam com Wealth Management e analisavam diversos produtos a serem alocados para as famílias afortunadas atendidas ou distribuídos a investidores institucionais.
Diversos foram os FIPs ( Fundos de Investimento em Participação) estruturados por excelentes Gestoras de Recursos com o foco Florestal.
O problema
A maioria desses produtos sempre tiveram investimento mínimo de R$ 1M e sempre foram focados em investidores qualificados e/ou profissionais.
Faça parte da nossa lista de interesse em agronegócio.
Por isso, falar desse tema aqui com vocês, na Bloxs, é uma enorme alegria, já que, qualquer oportunidade que venha a surgir no segmento possibilitará sua participação.
Vamos falar de floresta?
Sobre o investimento
O investimento florestal é considerado uma ‘classe de ativos’ há relativamente pouco tempo. Investidores institucionais dos Estados Unidos começaram a fazer alocações em ativos florestais no início dos anos 80.
Hoje, estima-se que investidores institucionais possuam, atualmente, dezenas de bilhões de dólares alocados em investimentos florestais em todo o mundo, e o Brasil pela sua alta produtividade não poderia estar fora do radar.
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Em sua grande maioria os investidores são fundos de pensão públicos e privados, seguradoras, fundações de universidades (endowments) e family offices.
Focando nos family offices, observe que os bilionários seguem posicionados nesse segmento em 2019:
E pretendem ampliar seu portfólio no segmento em 2020
Ano após ano, o setor de base florestal brasileiro tem mostrado a sua importância no cenário econômico trazendo a tona números expressivos. De acordo com o mais recente levantamento da Consufor, os plantios florestais (desconsiderando benfeitorias e terra) alcançaram um valor de cerca de R$ 80 bilhões com base nos dados financeiros de 2018.
Pode parecer distante para o investidor comum, mas esse é exatamente o nosso papel como plataforma de investimentos alternativos.
| Increase | Decrease | Keep the Same | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | ||||
| Fixed income – developed markets | 25% | 17% | 58% | +7.6% |
| Fixed income – developing markets | 19% | 13% | 67% | +5.6% |
| Equities | ||||
| Equities – developed markets | 22% | 30% | 47% | -7.7% |
| Equities – developing markets | 36% | 7.3% | 57% | +29% |
| Alternative investments | ||||
| Private equity – direct investments | 46% | 6.5% | 48% | +39% |
| Private equity funds | 42% | 14% | 44% | +28% |
| Real estate – direct investments | 34% | 18% | 48% | +16% |
| REITs | 16% | 8.2% | 75% | +8.2% |
| Hedge funds | 21% | 21% | 59% | 0% |
| Commodities | ||||
| Agriculture (forest, farmland etc) | 14% | 4.4% | 81% | +10% |
| Gold / precious metals | 7.0% | 13% | 80% | -5.8% |
| Other commodities | 17% | 5.3% | 78% | +12% |
| Cash or cash equivalent | 26% | 30% | 45% | -4.0% |
Source: The UBS / Campden Wealth Global Family Office Survey 2019
Note: Figures may not sum to 100% due to rounding
Sobre o ativo florestal
Os ativos florestais consistem em uma gama de diferentes tipos de ativos:
- Florestas plantadas estabelecidas principalmente para a produção de madeira;
- Florestas naturais e semi-naturais com o manejo voltado para a produção de madeira;
- Produtos não-madeireiros;
- Sequestro de carbono e conservação da biodiversidade.
Esses ativos consistem tipicamente do estoque crescente de floresta em pé e eventualmente da própria terra.
Os investimentos florestais (representado pelo índice NCREIF Timber), desde seu surgimento, tem apresentado retornos consideravelmente maiores do que os de outras classes de ativos.
A boa rentabilidade, vem junto com uma boa adequação ao seu perfil de risco, garantindo um retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe) superior ao das principais classes de investimento.
Principais características
Você investidor individual, deve ter o mindset de um investidor institucional!
PRESTE ATENÇÃO NAS LINHAS ABAIXO!
Os ativos florestais podem melhorar retornos ajustados ao risco de uma carteira de investimentos em virtude da sua baixa correlação com a maioria das classes de ativos, de acordo com pesquisas modernas baseadas em teoria da carteira.
Esta baixa correlação reflete o fato de que o principal condutor dos retornos, o crescimento biológico, não é afetado por ciclos econômicos. Isso significa dizer que se o Trump ou o Bolsonaro fizerem um “tweet” qualquer, seu investimento está protegido.
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De onde vem o retorno
O crescimento biológico é o mais significativo driver de retorno, sendo responsável por 65-75% do retorno total.
De certa forma é simples.
Conforme a árvore cresce (volume), ela também se torna um produto de maior valor agregado (preço) e, como já dissemos, isso independe de condições macroeconômicas ou do desempenho de mercados financeiros.
As demais fontes de retorno do ativo florestal são mais dependentes de fatores externos, embora a venda possa ser temporariamente adiada se houver queda nos preços da madeira. Variações no preço da terra geralmente respondem por uma pequena parcela dos retornos do ativo florestal.
E agora …
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