Investir em empresas fora da bolsa de valores sempre foi uma das estratégias mais utilizadas por grandes gestores de fundos de venture capital e private equity para obter ganhos acima da média no longo prazo.
Se você pode abrir mão da liquidez imediata e deixar seu dinheiro trabalhar em um mercado totalmente regulado pela CVM, o investimento direto em projetos da economia real pode ser o que estava faltando para sua carteira decolar e entregar os resultados que você espera.
Do agronegócio à energia renovável, você pode participar de captações de crowdfunding focadas em empreendimentos de alta qualidade, tocados por especialistas em seus ramos de atuação e que passaram por um rigoroso processo seletivo que visa oferecer aos investidores acesso às melhores oportunidades fora da bolsa de valores.
Neste artigo, você vai descobrir como ir além do mercado financeiro tradicional e inserir no seu portfólio ativos geradores de renda que podem fazer pagamentos recorrentes na sua conta bancária e diversificar suas fontes de receita, sem que você tenha que se preocupar em participar da gestão dos negócios. Os tópicos que vamos abordar são os seguintes:
Uma estratégia de gigantes do mercado financeiro
Investir em empresas é uma das melhores formas de obter renda passiva e ganhos de capital com a valorização dos ativos, desde que a escolha seja feita com base em critérios bem definidos, que vão desde o histórico de execução dos empreendedores até a robustez do setor onde os projetos estão inseridos.
Essa é justamente a estratégia utilizada por grandes nomes do mercado financeiro, como a gestora Berkshire Hathaway, do lendário investidor Warren Buffett, e o conglomerado japonês Softbank.
Você provavelmente ficou sabendo que o Nubank, em breve, abrirá seu capital na Nasdaq, bolsa de tecnologia dos EUA, e pode se tornar o maior banco brasileiro em valor de mercado. Mas, até alcançar esse estágio de desenvolvimento e maturidade, o Nubank recebeu diversos aportes diretos de recursos de grandes fundos e companhias especializadas em participação em empresas privadas para conseguir crescer e popularizar seus serviços.
Sem esses investimentos diretos, provavelmente o Nubank jamais se tornaria a empresa que é hoje.
E um dos investidores desse grande banco digital brasileiro justamente a americana Berkshire Hathaway, que viu na instituição um alto potencial de crescimento e geração de resultados, antes mesmo de se tornar uma empresa pública, com ações negociadas em uma das maiores bolsas de valores do mundo.
Saiba mais por que investir em empresas fora da bolsa de valores é uma excelente estratégia de investimento no vídeo abaixo de Tiago Reis, CEO da Sune Research:
Leia mais: Investimento em Private Equity e Venture Capital bate recorde no Brasil
Investir em empresas fora da bolsa de valores permite comprar barato e vender caro
O objetivo de investir em empresas fora da bolsa de valores é bastante simples: comprar barato e vender caro.
O Softbank, por exemplo, vem aumentando seus investimentos em startups latino-americanas, com destaque para o Brasil, onde já fez aportes milionários em empresas como Banco Inter, MadeiraMadeira, Gympass, Quinto Andar e Creditas.
Essas estratégias de investir em empresas fora da bolsa de valores buscam se aproveitar dos benefícios gerados pelo private equity e venture capital, que buscam gerar retornos acima da média, justamente porque esses negócios envolvem um grau maior de risco.
Segundo Felipe Souto, CEO da Bloxs, plataforma de investimentos alternativos:
Private Equity é um modelo de investimento alternativo no qual é designado um fundo para angariar participação em empresas que já estão desenvolvidas ou em fase de acelerada expansão. O venture capital busca ativamente oportunidades em empresas que estão em estágio inicial de maturação, mas têm altíssimo poder de valorização em pouco tempo e, por isso, oferecem retornos mais robustos. Não é à toa que também é chamado de capital de risco.
Nas palavras de Roberto Haddad, sócio-líder de private equity e venture capital da KPMG no Brasil:
O crescimento do capital de risco no Brasil é um reflexo do amadurecimento da indústria e da quantidade significativa de grandes empreendedores que inovam, se arriscam e criam ótimos negócios para a economia e estão entre os melhores e mais arrojados do mundo.
3 razões para investir em empresas fora da bolsa de valores
Vejamos agora os três principais motivos que fazem com que grandes nomes do mercado financeiro invistam diretamente em empresas privadas, que não são negociadas em bolsas de valores:
1 – Diversificação
O investimento direto em projetos da economia real é uma excelente forma de diversificar suas fontes de renda com ativos de alta qualidade, em setores dinâmicos e resistentes a crises, como o agronegócio e a geração de energia.
Ao se tornar sócio de usinas solares, por exemplo, você pode ter um rápido retorno do seu investimento e receber pagamentos recorrentes na sua conta bancária, com base nos resultados do negócio.
Os constantes aumentos tarifários estão fazendo com que cada vez mais empresas descubram as enormes vantagens da geração distribuída, que pode oferecer uma economia de custo de até 25% em suas contas de luz, permitindo, assim, que ganhem mais eficiência operacional e competitividade.
A Bloxs é uma plataforma que permite investir em empresas fora da bolsa de valores através de captações de crowdfunding e já fez diversas rodadas de sucesso com a participação de centenas de investidores interessados em ter renda passiva com usinas solares espalhadas por todo o país.
2 – Descorrelação
Um dos maiores riscos de uma carteira de investimentos é a excessiva correlação entre os ativos inseridos nela, o que pode fazer com que o risco de um acabe se disseminando por todos os outros.
Para evitar esse risco desnecessário, não basta diversificar, é importante também buscar ativos cujo desempenho não tenha correlação estreita com a performance de outros ativos. E uma ótima forma de fazer isso é participar de projetos que não sejam afetados pelos movimentos diários do mercado financeiro, como os projetos da economia real.
Ao investir em empresas fora da bolsa de valores, você se protege com ativos reais, tangíveis, que não podem ser vendidos apertando um simples botão no aplicativo da corretora. Só, portanto, projetos sólidos, que não têm o caráter meramente contratual das ações negociadas no mercado financeiro tradicional.
3 – Retorno acima da média
Outro benefício de investir em empresas fora da bolsa de valores é a rentabilidade média acima dos principais índices de referência do mercado, como o CDI e inclusive o Ibovespa.
Além de retornos potenciais mais robustos, o investimento em empresas privadas costuma apresentar resultados mais previsíveis, já que os fatores que podem impactar a performance do negócio são conhecidos e, por isso, podem ser mais bem mensurados.
Invista em empresas privadas através da Bloxs
A Bloxs é pioneira em investimentos alternativos no Brasil e se destaca pela qualidade e variedade dos projetos que disponibiliza em sua plataforma, que não costumam estar ao alcance dos investidores comuns em bancos e corretoras.
Se você quer investir em empresas fora da bolsa de valores e aproveitar esses benefícios, é muito fácil. Basta você se cadastrar gratuitamente em nossa plataforma e solicitar o contato de um especialista, que explicará detalhadamente as vantagens e riscos de cada oferta em captação.
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